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监管方面,本次会议延续了结构性去杠杆的基本思路,并要求处理地方政府债务风险时要做到坚定、可控、有序、适度,表明当前我国去杠杆的主方向没变,但节奏和力度有所放缓。特别地,结合2018年8月部分地区学习《关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》的会议精神,化解隐性债务的期限将被拉长至5~10年,预计城投平台打破刚兑的可能性明显下降,后续大概率只会零星地发生几起,或者说叫“定点爆破”。

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此外,尽管互为重要的贸易伙伴国,但金融危机之后,由于出口伙伴的多元化,中国对美国的贸易依赖显著降低,而美国对中国的进出口依赖则与日俱增。如下图所示,对美出口占中国总出口的比重、对美进口占中国总进口的比重,分别从2001年的20.4%、10.8%下降到了2017年的18.9%、8.4%;相反,对中国出口占美国总出口的比重、对中国进口占美国总进口的比重,分别从2.6%、9.0%上升至8.4%、21.6%。

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一方面,金融收紧与社融总体规模的收缩导致投资者对风险的容忍度下降;另一方面,下降由于基建放缓引,经济下行风险增加,竞争激烈的中下游产业的中小企业面临更大的经营压力,偿还借款与债券的能力边际下降,使得投资者要求的风险调整回报率增加。两个渠道共同作用,导致部分企业的融资成本大幅度提升。

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